A Neinor Homes acaba de dar um passo decisivo no mercado imobiliário ao lançar uma Oferta Pública para adquirir 100% do capital da Aedas Homes, num negócio avaliado em até 1.070 milhões de euros. Esta operação, já aprovada pela Castlelake — que detém 79% da Aedas — prevê o pagamento de 24,48 euros por ação, um valor competitivo que reflete a ambição da Neinor em consolidar a sua liderança no setor residencial espanhol.

Por detrás desta oferta estão fundos de peso no imobiliário europeu, como o Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II e Welwel Investments, que juntos detêm quase 70% do capital da Neinor. 

A estratégia financeira do grupo inclui uma combinação inteligente de património próprio, capital disponível e futuros dividendos, suportada ainda por um significativo aumento de capital e por uma emissão de títulos garantidos de até 750 milhões de euros, com o apoio da Apollo Capital Management.

Neinor prevê a criação de 30 mil habitações em cinco anos

A Neinor Homes está preparada para revolucionar o mercado imobiliário espanhol com um ambicioso plano de lançar até 30.000 novas habitações nos próximos cinco anos, impulsionada pela aquisição da sua principal concorrente, a Aedas Homes. Esta estratégia foi detalhada pelo CEO Borja García-Egotxeaga durante uma teleconferência com analistas, onde destacou o apoio essencial do fundo Castlelake, maior acionista da Aedas, que valida a robustez do projeto.

Num contexto de grave escassez habitacional em Espanha — que poderá atingir até um milhão de casas em falta até 2025, e 1,8 milhão até 2030 —, a Neinor pretende entregar entre 6.000 a 7.000 unidades por ano. “Temos o melhor ativo: a visibilidade. Estamos a construir não só casas, mas também resiliência económica e impacto social, criando uma plataforma sólida para investimento institucional num dos mercados residenciais mais estáveis da Europa”, sublinhou o CEO.

Com a aprovação da operação, a produção da Neinor poderá representar cerca de 30% da construção anual espanhola, que atualmente ronda as 100.000 a 110.000 casas. O vice-CEO Jordi Argemí García realçou ainda que o portefólio ativo e líquido da Aedas permitirá à Neinor recuperar o investimento em apenas três anos, projetando um lucro líquido de até 510 milhões de euros entre 2023 e 2027 — um aumento de 40% face às previsões anteriores à aquisição.